팀미션 · 국가기관 데이터로 시니어 케어 시장·경쟁사 분석하기

이번 팀미션에서는 가상 기업 케어잇이 돌봄 매칭 서비스를 넘어 치매 예방, 복약 관리, 병원동행, 장기요양 탐색을 연결하는 통합 시니어 케어 플랫폼으로 확장할 수 있는지 검토했다.

이 글은 조사 계획이 아니라 실제로 구현한 수집·분석 파이프라인의 결과다. KOSIS OpenAPI, 국민건강보험공단 공개파일, 치매안심센터 데이터와 경쟁사 공식 페이지를 실행 회차별로 저장하고, 원본과 분석 결과를 분리해 재현 가능하게 만들었다.

1. 분석 목표

통합 시니어 케어 시장은 실제로 성장하고 있는가? 어느 지역을 먼저 검토해야 하는가? 기존 사업자와 비교해 케어잇은 어디에서 차별화할 수 있는가?

단순 시장 규모 제시에 그치지 않고 시장 성장성, 지역 수요, 공급 밀도, 서비스 품질, 경쟁사 포지셔닝을 한 흐름으로 연결했다.

2. 구현한 데이터 파이프라인

공식 CSV · KOSIS OpenAPI · 공공데이터 API · 경쟁사 공식 페이지
                         ↓
              실행 ID별 원본 스냅샷 저장
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       인코딩 통일 · 기관 중복 제거 · 지역명 표준화
                         ↓
 시장 성장률 · 인정자 추이 · 공급 밀도 · 지역 기회점수 계산
                         ↓
             JSON 분석 결과 + 팀미션 보고서 생성

수집 자료는 기존 파일에 이어 붙이지 않고 실행 ID별 별도 폴더에 보존한다. API가 실패해도 실패 응답을 원본으로 남기며, 값이 없는 지표는 결론에서 제외한다.

3. 시장 성장 핵심 지표

장기요양 인정자뿐 아니라 급여비 지출도 함께 증가했다. 특히 2024년 인정자 중 4등급은 536,261명, 3등급은 310,717명이다. 따라서 중증 시설 돌봄만이 아니라 재가 돌봄, 일상 관리, 보호자 의사결정 지원을 함께 검토할 근거가 있다.

4. 지역 우선순위 분석

지역 기회점수는 고령화율 40%, 평가기관 밀도 부족 25%, 치매안심센터 밀도 부족 20%, A·B 평가 비중 부족 15%로 구성했다. 시장 진입을 확정하는 점수가 아니라, 현장 인터뷰와 활성 기관 조회를 어디부터 시작할지 정하는 스크리닝 지표다.

우선 조사 후보는 부산광역시, 서울특별시, 강원특별자치도, 경상남도, 경상북도로 나타났다. 다만 평가자료는 현재 운영 중인 전체 기관 목록이 아니라 평가 이력이 있는 기관 자료이므로, 장기요양기관 검색 API가 정상화되면 실제 활성 기관과 서비스 유형으로 다시 계산해야 한다.

5. 경쟁사 분석

케어닥과 케어네이션은 간병·생활지원 연결, 케어링은 장기요양 직영 인프라, 실비아헬스는 인지 건강 관리에 강점이 있다. 케어잇은 공급 기능을 모두 직접 보유하기보다 보호자가 지역과 상황에 따라 공공제도, 민간 서비스, 가족 실행안을 비교하고 다음 행동을 결정하도록 돕는 통합 의사결정 계층에 집중하는 방향이 타당하다.

6. 케어잇 사업 제안

• 초기 타깃: 장기요양 신청, 치매 대응, 복약, 병원동행을 동시에 고민하는 원거리 보호자
• 핵심 가치: 여러 기관과 서비스를 찾아다니는 대신 현재 상황에서 해야 할 일을 순서대로 제시
• MVP: 공공제도 안내, 지역 인프라 비교, 복약·병원동행 체크리스트, 보호자 리포트
• GTM: 상위 3개 지역에서 보호자·공급자 인터뷰 후 지역 단위 파일럿
• RAG 연계: 지식iN 실제 질문·채택답변으로 상황 문맥을 찾고, 의료·제도 수치는 공식 API 근거와 기준연도를 함께 제시

데이터 보완 안내: 치매 예방, 복약 관리 등과 관련된 지역별 세부 데이터는 공공데이터 API가 활성화되면 추가 보완할 예정이다.

7. 핵심 가설과 검증 계획

8. 사용 API와 실행 방법

프로젝트에서는 KOSIS 인증키와 공공데이터포털 인증키를 분리해서 사용한다. 전체 인증키는 환경변수로 관리하고, 공유 문서에는 아래처럼 일부만 표시한다.

KOSIS 고령인구 통계

GET https://kosis.kr/openapi/Param/statisticsParameterData.do
method=getList
apiKey={KOSIS_API_KEY}
orgId=101
tblId=DT_1YL20631
startPrdDe=2020
endPrdDe=2024
format=json

장기요양기관 검색

GET https://apis.data.go.kr/B550928/searchLtcInsttService02/getLtcInsttSeachList02
ServiceKey={DATA_GO_KR_SERVICE_KEY}
pageNo=1
numOfRows=1000
_type=xml

지역별 치매 질병 통계

GET https://apis.data.go.kr/B551182/diseaseInfoService1/getDissByAreaStats1
ServiceKey={DATA_GO_KR_SERVICE_KEY}
sickCd=G30 | F00 | F01 | F02 | F03
sickType=1
medTp=1
year=2024
_type=xml

치매 관련 의약품 사용량

GET https://apis.data.go.kr/B551182/msupUserInfoService1.2/getAtcStp4AreaList1.2
ServiceKey={DATA_GO_KR_SERVICE_KEY}
atcStep4Cd=N06D
year=2024
_type=xml

공공데이터포털의 Encoding 키는 URL에 직접 붙일 때 그대로 사용한다. 코드에서 URLSearchParams를 사용한다면 키를 한 번 디코딩한 뒤 URL 객체가 다시 인코딩하게 해야 하며, %2B가 %252B로 이중 인코딩되지 않도록 주의한다.

프로젝트 실행

npm run collect -- --run-id=careit-market-20260825-001
npm run analyze -- --run-id=careit-market-20260825-001
npm run verify

분석 실행 ID는 careit-market-20260825-001이며, 보고서 생성 시점은 2026-08-25T02:10:03.930Z이다.

출처

• KOSIS 고령인구비율(시도/시/군/구)
• 국민건강보험공단 장기요양기관 평가 결과
• 국민건강보험공단 노인장기요양보험 급여비 지급 현황
• 국민건강보험공단 노인장기요양보험 인정현황
• 건강보험심사평가원 질병정보서비스
• 건강보험심사평가원 의약품사용정보조회서비스
• 케어닥 공식 사이트
• 케어링 공식 사이트
• 케어네이션 공식 사이트
• 실비아헬스 공식 사이트